我國抗精神疾病藥物市場分析（附銷售額份額TOP10品牌）

我國抗精神疾病藥物市場分析（附銷售額份額TOP10品牌）
據中康CMH監測數據，2015年我國抗精神疾病藥物市場規模為209.65億元，較2014年增長6.7%，城市等級醫院和縣域等級醫院是抗精神疾病藥物的主要消費終端，合計占整個市場87.6%。無論是從前十品牌還是前十生產廠家來看，市場規模集中度皆高，分別占41.2%與 57.2%。

前不久，發表於著名醫學雜誌Lancet和Lancet Psychiatry的三篇論文顯示：中國貢獻了全球精神疾病負擔的17%，受資源匱乏和偏見影響，絕大多數患者尚未得到有效治療。這在極大程度上顛覆了人們普遍持有的“精神疾病離我們十分遙遠”這一傳統觀念。

“精神疾病”指一係列精神和行為障礙，主要包括抑鬱症、雙相情感障礙、精神分裂症、焦慮症、物質使用性疾患、智力障礙，以及通常在兒童期和青春期開始出現的發育和行為障礙等。

疾病現狀

全球

4億：共有約4億人患有抑鬱症，女性多於男性

6000萬：有約6000萬人受雙相情感障礙影響

2100萬：有超過2100萬精神分裂症患者

22%：以世界總人口68億計，精神疾病患者平均約占22%

20%：估計有約20%的兒童和青少年有精神障礙和精神問題

100萬：每年約有100萬人死於自殺，精神障礙是自殺的最主要原因之一

16.3萬億美元：有研究結果顯示，2011—2030年精神障礙在全球將導致累計高達 16.3 萬億美元的經濟損失

76%～85%，35%～50%：在低收入和中等收入國家，76%～85%的嚴重精神障礙患者不能獲得任何治療；即使在高收入國家這一比例也高達35%～50%

中國

1億以上&1600萬：各類精神疾病患者有1億以上，其中重度精神疾病患者超1600萬

72.3%：72.3%的精神疾病患者尚不知自己患病

60%&30%：重度精神疾病患者致殘率60%，致死率30%

1/10萬：平均每10萬人僅有1位精神科醫師

6%：隻有不足6%的焦慮、抑鬱、藥物濫用及癲癇患者尋求過治療，而發達國家該比例達70%甚至更高

1%：心理健康領域的投入不及衛生預算的1%；在美國接近6%；在德國和法國更是高達10%

此外，另一項研究結果顯示，中國1990年精神性疾病、神經性疾病與藥物濫用的患者占總健康人口的7%，到2013年則上升至11%，預計未來10年的情況可能更糟：到2025年，我國罹患精神疾病的人口可能達到3690萬，較目前上升約10%。

藥物規模：209.65億元，同比增長6.7%

從中康CMH監測數據來看，2015年我國抗精神疾病藥物市場規模為209.65億元，較2014年增長6.7%，低於整個藥品市場7.6%的增速。

圖1  2014-2015年我國抗精神疾病藥物市場規模（單位：億元）及增長情況


（數據來源：中康CMH）

終端表現：等級醫院是抗精神疾病藥物的主要消費終端

城市等級醫院和縣域等級醫院是抗精神疾病藥物的主要消費終端，合計占整個市場87.6%。鑒於抗精神疾病藥物中處方藥占比高達99.6%且許多藥物零售藥店可及性低，相較於其他品類藥物，零售藥店市場份額被大幅壓縮，僅為6.3%。

圖2  2015年我國抗精神疾病藥物五大終端市場份額

（數據來源：中康CMH）

品牌競爭：集中度較高，奧氮平片表現搶眼

從品牌來看，2015年前十大品牌產品銷售額份額合計占41.2%，集中度較高。其中，江蘇豪森藥業的歐蘭寧和禮來製藥的再普樂表現搶眼，二者均用於治療精神分裂症，主要成分是奧氮平。

圖3  2014-2015年我國抗精神疾病藥物銷售額份額TOP10品牌

（數據來源：中康CMH）

企業爭奪：集中度高，禮來製藥優勢明顯

2015年前十大廠家市場規模總計119.88億元，占整個市場57.2%，集中度高。其中，僅有禮來製藥市場份額高於10.0%，且增速最快，優勢進一步加大。

圖4  2015年我國抗精神疾病藥物銷售額份額TOP10廠家

（數據來源：中康CMH。注：氣泡大小代表市場規模；藍色代表本土企業，紅色代表外資企業。）

附：全國精神醫學TOP10醫院

附表  2014年度中國最佳精神醫學醫院聲譽排行榜

（資料來源：複旦大學《2014年度中國醫院最佳專科聲譽排行榜》）