中國化藥市場超過萬億大關，2018將迎“變革年”

2017年當之無愧是中國醫藥領域的政策年，“十三五”規劃開局之後，多項醫藥產業政策相繼出台。無論從醫政、藥政方麵，還是從企業競爭來看，2017年都是非常重要的一年，上半年各地醫院陸續取消藥品加成，代表備案、醫院控費、兩票製等政策陸續出台，這些政策對藥品推廣的影響在下半年已經初現，並將持續到2018年。屆時，國內藥企勢將迎來“變革年”。

據相關數據顯示，中國化藥市場達1.05萬億元，其中TOP50化藥市場規模超過了3500億元。預測2018年TOP50品類用藥規模有望達到4000億元。在國家公立醫院控費政策和按病種付費的趨勢下，其增長的步伐將有所放緩。

盤點和預測

據米內網數據顯示，2016年國內重點城市公立醫院化學藥用藥總額為1306億元。據2017年前3季度數據顯示，預計2017年重點城市公立醫院化學藥用藥總額為1438億元，同比上一年增長10.03%，增長率提高0.63個百分點。

2017版新《醫保目錄》出台後，隨著人社部與相關企業的價格談判，36個臨床需要的藥品成功進入《醫保目錄》，從而帶動了醫院用藥金額的增長，在推行 “兩票製”、規範醫藥代表學術推廣活動及加大醫院控費後，抵銷了醫院用藥金額的增長，從而保持了藥品市場的穩健發展。

據重點城市公立醫院數據顯示，領先的品類分別是抗腫瘤免疫係統用藥、全身抗感染係統用藥、消化代謝係統用藥、血液和造血係統用藥、神經係統用藥和心血管係統用藥，六大品類藥用藥規模已超過1200億元，占重點城市公立醫院用藥總體規模的84.22%。

醫院用藥TOP50品種

米內網最新發布的2017年前3季度數據顯示，2017年重點城市公立醫院用藥TOP50藥物與上一年有所不同，門檻提升了近10%，預計入圍規模從上一年的5.6億元提高到6億元。重點城市公立醫院TOP50品種用藥總金額達到500億元，同比上一年增長了8.58%。

圖1：2009-2017年中國重點城市公立醫療機構終端TOP50用藥市場(單位：億元)

抗感染類藥物穩中有降

隨著國家衛計委對抗菌藥物臨床應用管理工作的落實,為貫徹《“健康中國2030”規劃綱要》和《遏製細菌耐藥國家行動計劃（2016-2020年）》，進一步加強抗菌藥物臨床應用管理。對碳青黴烯類抗菌藥物和替加環素提出了管理措施，強化了特殊使用級抗菌藥物管理的要求，抗生素從2010年的高速增長態勢，已得到了有效的遏製，逐漸進入常態化。

數據顯示，2017年重點城市公立醫院用藥TOP50藥物中，抗感染類藥物居於首位，用藥金額為89.08億元，占據TOP50藥物市場的17.81%，同比上一年增長了9.92%。這些抗感染類藥分別是恩替卡韋、美羅培南、伏立康唑、莫西沙星、呱拉西林他唑巴坦、頭孢呱酮舒巴坦、亞胺培南西司他丁、頭孢呱酮他唑巴坦、左氧氟沙星和拉氧頭孢等10個藥品。其中受嚴格管控的碳青黴烯類抗菌藥物美羅培南的增長率為7.66%、亞胺培南西司他丁增長率為4.69%，左氧氟沙星同比下降了2.7%，預計2018年抗感染類藥物仍是穩中有降的品種。
圖2：2009-2017年中國重點城市公立醫療機構終端（TOP50）抗感染用藥市場(單位：億元)

抗腫瘤藥進入靶向時代

隨著生物抗體及小分子靶向藥物的上市，抗腫瘤藥市場已從預熱期轉入升溫期。數據顯示，2017年重點城市公立醫療機構用藥TOP50品種中，抗腫瘤類藥物是僅次於抗感染類之後第2位的品類，用藥金額為87.10億元，占據TOP50藥物市場的17.42%，同比上一年增長了11.27%。抗腫瘤類藥物分別是紫杉醇、培美曲塞、多西他賽、利妥昔單抗、替吉奧、奧沙利鉑、曲妥珠單抗、卡培他濱、核糖核酸和人粒細胞刺激因子。

圖3：2009-2017年中國重點城市公立醫療機構終端（TOP50）抗腫瘤用藥市場(單位：億元)

單克隆抗體是快速增長的藥品。2017年重點城市公立醫院利妥昔單抗已近10億元，同比上一年增長了24.98%。利妥昔單抗是治療複發或化療抵抗性B淋巴細胞型的非霍奇金氏淋巴瘤的藥物。作為羅氏的獨家品種美羅華，預測2017年其在中國市場約在25億元左右。另一個藥物是羅氏公司的曲妥珠單抗（赫賽汀），是抗HER2的單克隆抗體，用於治療乳腺癌。2017年在重點城市公立醫院赫賽汀用藥銷售額近8億元，同比上一年增長率達28.36%，預測2017年赫賽汀在中國市場的銷售額約為22億元。目前正大天晴和華蘭基因已申報注冊，批準進入臨床，將成為原研藥的競爭性品種。

心血管藥物固若金湯

心血管藥物主要由降壓、調脂、抗血小板凝聚和心髒病用藥等組成。數據顯示，2017年重點城市公立醫院用藥TOP50藥物中，心血管藥物是居第3位的品類，銷售額為86.73億元，占據TOP50藥物市場的17.34%，同比上一年增長率5.82%。這些心血管藥物分別是氯吡格雷、阿托伐他汀、前列地爾、磷酸肌酸、依達拉奉、複合輔酶、瑞舒伐他汀、小牛血清去蛋白等8個藥物。

圖4：2009-2017年中國重點城市公立醫療機構終端（TOP50）心血管用藥市場(單位：億元)

抗血小板凝聚的氯吡格雷是領軍品種，2017年重點城市公立醫院氯吡格雷用藥金額16.30億元，同比上一年增長了6.57%。數據顯示，2016年國內醫院終端氯吡格雷已達到了86.62億元，估算2017年將超過100億元的規模。

另一個快速增長的藥物是調血脂藥物阿托伐他汀。據米內數據顯示，2016年國內城市公立醫院阿托伐他汀銷售額為60.75億元，而在城市零售藥店阿托伐他汀已達到了24.31億元，兩大主流終端共計85.06億元。國內城市公立醫院、縣級公立醫院、城市社區醫院、鄉鎮衛生院、零售藥店、網上藥店三大終端六大市場阿托伐他汀銷售額已超過130億元。預測2017年阿托伐他汀將登上150億元的新平台。阿托伐他汀的品牌藥立普妥、阿樂在中國上市18年，以其療效好、副作用小、安全性高深得廣大醫生和中老年用藥者的信賴，已是降膽固醇一線用藥第一品牌。

神經係統用藥常態化

2017年重點城市公立醫院用藥TOP50藥物中，神經係統用藥金額為62.12億元，占據TOP50藥物市場的12.42%，同比上一年增長了5.95%。神經係統用藥分別是神經節苷酯、奧拉西坦、地佐辛、鼠神經因子、丙泊酚和氟比洛芬等6個藥物。

其中，地佐辛是增長率最高的藥物，增長率為24.74%，估算2017年重點城市公立醫院地佐辛用藥將超過10億元。

據米內網數據顯示，2016 年中國公立醫療機構終端地佐辛銷售額高達38.11億元，同比上一年增長27.13%，居鎮痛藥類首位。國內地佐辛的生產廠家僅揚子江藥業一家，恩華藥業有望後來者居上，成為揚子江後第二家上市地佐辛注射液的廠家。估算2018年中國公立醫療機構終端地佐辛銷售額將超過50億元。

圖5：2009-2017年中國重點城市公立醫療機構終端（TOP50）神經係統用藥市場(單位：億元)

消化代謝市場穩健增長

2017年重點城市公立醫院用藥TOP50藥物中，消化代謝係統用藥金額為60億元，占據TOP50藥物市場的12%，同比上一年增長了7.33%。消化代謝係統分別是奧美拉唑、泮托拉唑、蘭索拉唑、雷貝拉唑、艾司奧美拉唑、阿卡波糖、異甘草酸鎂等7個藥物。
圖6：2009-2017年中國重點城市公立醫療機構終端（TOP50）消化代謝用藥市場(單位：億元)

數據顯示，2016年國內公立醫療機構終端五大質子泵抑製劑用藥金額為358.94億元，奧美拉唑占36.33%、泮托拉唑占32.48%、蘭索拉唑占12.92%、雷貝拉唑占10.67%、艾司奧美拉唑占7.60%，估算2017年國內醫院五大質子泵抑製劑將突破400億元市場規模。

結語

隨著國家對醫藥行業的高度重視，生物醫藥、創新藥物進入前所未有的高速發展期。隨著國民生活水平的步步提高，大健康意識和精準醫療需求日新月異。加之中國人口老齡化的洪流影響，諸多因素對藥品市場的消費需求與日俱增。我國已成為全球僅次於美國的第二大醫藥市場，強勁的市場潛力，使創新藥物的研發和專利到期藥物的搶仿備受矚目。縱觀近10年中國醫藥的曆史，中國已全麵進入與全球醫藥市場競爭的軌跡中。展望2018年，在國家公立醫院控費政策和按病種付費的政策下，其增長率將進一步趨緩，但是，熱門品種在慣性作用下繼續升溫，冷門的藥物也不甘寂寞，青澀品種逐漸成熟。