全球在研新藥2016全解析

隨著全球醫藥企業對新藥研發的重視，以及藥物作用靶點研究的進一步闡明，越來越多新的活性化合物被發現，更多新的藥物靶標被確認，使得全球新藥研發呈現出諸多新的特點。
通過分析國際知名谘詢機構Citeline公司Pharmaprojects/Pipeline數據庫的數據，可以幫助我們全麵了解2016年全球在研新藥市場的一些新變化，及時發現新藥研發的一些新趨勢。

【總覽篇】 在研藥物總體數量及分階段情況

化學合成小分子藥物開發難度逐年增加，那麽全球在研藥物數量增長的可持續性如何？研發後期品種高流失率狀況是否得到緩解？

整體規模穩步增長

Pharmaprojects/Pipeline數據庫收錄的在研藥品信息，特指那些目前仍處於在研狀態的項目，包括臨床前研究項目、處於臨床研究及注冊階段的項目，以及增加新適應症的已上市藥物項目。截至2016年1月，全球在研新藥數量為13,718個，與2015年的12,300個相比，同比增幅高達11.5%。
從2001～2016年數據來看，全球在研新藥數量繼續保持穩定增長態勢，2016全球在研新藥數量增幅高達11.5%，遠超2015年8.8%的同比增幅。2016年在研藥物數量增加了1418個，而2015年該數字僅為993個。對在研藥物數據進行深入分析後發現，2016年首次出現的新的在研藥物品種數量為3442個，而2015年該數據為3138個。這也從側麵表明，與往年相比，在過去的12個月中，因各種原因終止的在研藥物數量相對減少。
盡管全球在研新藥數量呈現持續增長的態勢，但由於化學合成小分子藥物開發難度逐年增加，全球在研藥物市場增長的可持續性存在一定的不確定性。以2015年上市的新活性物質（NAS）為例，其數量已從2014年的63個（含新分子實體NMEs 57個，疫苗6個）下降至48個（含NMEs 43個，疫苗3個），這也是2011年以來NAS首次出現下滑。

新藥研究各階段增幅

從製藥研發流程來看，新藥研發可分為三個階段：首先，通過臨床前研究發現並確認候選藥物；其次，通過臨床研究驗證候選藥物的有效性和安全性；最後，順利通過注冊及上市環節，最終實現候選藥物的臨床價值。
通過對比2016年和2015年處於不同研發階段的在研藥物數量規模後不難發現，幾乎所有階段的在研藥物均出現了數量上的穩定增長。
其中，臨床前研究階段的藥物數量變化尤為明顯，2016年處於該階段的藥物數量為6861個，同比增幅高達13.2%。處於該階段的在研藥物數量，在一定程度上反映了製藥研發領域的潛在候選藥物規模，但最終能否成為真正的候選藥物，則存在一定的不確定性。從現有數據來看，處於早期研究階段的在研藥物數量，呈現出了較為明顯的增長勢頭。
此外，處於臨床研究階段（包括Ⅰ期、Ⅱ期和Ⅲ期臨床階段）、注冊前、注冊和上市階段的在研藥物數量分別為5071個、197個、102個和1273個，同比增幅分別為9.6%、16.6%、-4.7%和11.7%。
對處於臨床研究階段的在研藥物數據進一步分析後發現，2016年處於Ⅰ期、Ⅱ期和Ⅲ期臨床階段的藥物數量已分別增長至1856個、2261個和954個，增幅分別為11.4%、5.1%和18.1%。處於臨床Ⅲ期的藥物數量增幅顯著高於臨床Ⅱ期，這也從側麵表明，處於研發後期品種的高流失率情況得到了一定的改善。
由於藥物臨床試驗方案需要在不同國家的監管機構進行注冊，因此臨床階段的數據往往變化較大，因此需要對較長時間內的數據變化進行回顧分析。從2007～2016年臨床數據來看，處於Ⅰ期和Ⅲ期臨床階段的藥物數量增幅均較大，處於Ⅱ期臨床階段的藥物數量變化相對較小。綜合來看，處於Ⅲ期臨床階段的藥物數據尤其令人鼓舞，在過去的幾年中該指標呈現較為明顯的增長趨勢，處於該階段的部分藥物更有望進入2017年和2018年的上市藥物名單中。

【企業篇】 企業數據裏的新藥研發秘密

在研藥物數TOP25企業排名有何變化？原因何在？研發型企業數量逐年增加，其中小型研發企業占比達56.5%，這意味著什麽？

TOP25分析：大型藥企排名穩定

企業層麵的分析，主要是根據在研藥物數量對業內企業進行排名，列出在研產品數量排名居前25位的公司，即TOP25。
從2016年數據來看，排名居前五位的製藥公司分別為葛蘭素史克（GSK）、諾華（Novartis）、阿斯利康（AstraZeneca）、強生（Johnson & Johnson）和默沙東（Merck & Co.）。
其中，GSK自2012年超越輝瑞位列排名第一位，近六年來一直穩居排名第一的位置。盡管在2014年底及2015年GSK中國分公司卷入了賄賂醜聞，並且GSK公司終止了兩個處於臨床Ⅲ期的藥物研究項目（即抗動脈粥樣硬化darapladib和腫瘤疫苗astuprotimut-r），但在經曆一係列衝擊之後，GSK仍穩居第一名的寶座。從研發數量來看，2016年GSK在研藥物項目數量為242個，較2015年數據出現了較大幅度的下滑，其與排名第二位的諾華（在研藥物項目數量為240個）的差距進一步縮小。
對於位居排名第三位的阿斯利康而言，2014年“輝瑞並購阿斯利康”計劃的失敗，使其獲得了一些喘息的機會。盡管阿斯利康在研藥物規模較2015年幾乎沒有變化，但由於羅氏（Roche）排名的大幅下滑，使其總體排名已由去年的第四位上升至第三位。羅氏公司排名的下滑，與其2015年終止的在研項目較多有關。
隨著在研藥物規模的增加，強生和默沙東公司分別位列排名第四和第五位，其中，默沙東公司在2015年初對Cubist公司的並購，進一步推動了其排名的穩步上升。
排名第六位的輝瑞，其原計劃與愛爾蘭藥企Allergan合並，進而形成一個在研藥物規模高達336個藥物的超級公司，但遺憾的是，由於種種原因，輝瑞已放棄收購Allergan公司。
此外，Shire公司和Baxalta公司已在近期完成了合並，有望在明年進入TOP25榜單，從目前數據來看，Shire公司位居排名第28位，Baxalta公司位居第78個，合並後公司的在研藥物規模將達到83個。
在TOP25排名中，與2015年排名相比，新入圍的企業有塞爾基因（第22位）和吉利德（第23位）。其中，塞爾基因排名曆年來基本穩定在20～25位，僅在2015年排名中退出TOP25榜單。
吉利德在2014年和2015年連續兩年缺席TOP25榜單，本次回歸，其在研藥物數量已從2013年的47個增加至60個。在過去的一年中，吉利德憑借其在丙肝治療藥物產品線上的優勢，公司市值及利潤迅速飆升。繼索非布韋（Sovaldi）和哈維尼（Harvoni）之後，FDA又於今年6月28日批準了吉利德研製的丙肝治療新藥Epclusa，用於治療全部六種基因型丙肝。與此同時，吉利德丙肝藥物定價過高備受批評，也已引起包括加利福尼亞州在內的一些政府的擔心。目前吉利德提出“全球範圍內分層定價”體係，即以一個國家的人均國民總收入為基礎來定價，在未來幾年中可能會引發一係列問題。
無論如何，吉利德還是非常幸運的。就在民眾對於高藥價的質疑聲愈加強烈的時候，仿製藥企業Turing和Valeant公司的定價醜聞在一定程度上緩解了民眾對於創新藥定價的敵意。這兩家公司均是通過調整定價政策從仿製藥銷售中謀取暴利，尤其是Turing公司，其在一夜之間將60年老藥乙胺嘧啶（該藥可用於治療弓形體病，其在艾滋病患者中較為常見）的價格從13.5美元漲到了750美元一片，漲幅超過5000%。需要說明一點的是，另一家公司Valeant，其在2016年在研藥物數量排名中位居第26位。盡管部分公司因藥物定價問題得到了相應的懲罰，但不容置疑的是，藥物定價問題將是整個行業未來數年中最具爭議的一個話題。
與2015年相比，僅有德國默克和日本協和發酵麒麟公司缺席今年的TOP25排名。但慶幸的是，這些公司並未被合並或收購。從目前情況來看，在2017年的排名中，也應該不會出現因並購而導致企業消失的情況，但從整個行業的發展趨勢看，未來在大企業間的並購重組將不可避免。

小型研發企業占比過半：積極信號

在大型製藥研發公司吸引眾多目光的同時，製藥行業同樣存在著數以千計的小型製藥研發公司，擁有數量眾多的在研藥物項目。從現有統計數據來看，這些製藥研發公司不僅數量已增長至一個新的曆史性水平，而且增幅（12.2%）已超過全球在研藥物的整體增速（11.5%）。
從2016年的數據不難看出，大量新的製藥研發公司正在出現。目前，全球具有在研項目的製藥公司數量已達3687家，較2015年數據增加了401家，同比增幅為12.2%。從企業數量來看，今年的企業數量變化為有史以來最大的一次，而該部分企業所占比例也是有史以來的第二大。據統計，在過去的一年中，新成立的製藥研發公司數量為618家，與2014年的數據基本一致；同時，研發項目非活躍狀態的企業越來越少，這也是促成2016年數據增幅明顯的一個原因。
2016年的製藥研發領域，出現了越來越多的小型製藥研發公司。據統計，僅具有1～2種在研品種的企業數量已增至2084家，占整個製藥研發公司規模的56.5%。與之相比，2015年這些小型製藥研發公司的數量為1844家，整個製藥研發公司數量為3286家，占比為56%。整體來看，小型製藥研發公司的數量呈現出較為明顯的增長勢頭。在這些小型製藥研發公司中，一部分企業可能成為未來極具市場競爭力的研發型公司，而另一部分企業則可能從市場中永遠消失。
毫無疑問，許多小型公司存在被大型製藥公司吞並的風險。但值得肯定的是，數量如此眾多的初創企業和小眾企業進入到製藥研發領域，本身就釋放了一些非常積極的信號，這也恰恰證明該行業可以獲得大量的風險投資。

地理分布：中國原研藥企數超過日本

從企業的地理分布（總部所在地）情況來看，製藥研發行業未見明顯變化。對2016年製藥研發公司地理分布情況進行分析後發現，其與2015年的分布情況基本一致，美國和歐洲地區的製藥企業仍是全球新藥研發的主要動力來源。從所占比例變化情況來看，美國占比較2015年增加了1%，重新回到了2014年的水平。盡管三個主要歐洲國家的占比略有下降，但歐洲其他地區的占比卻是略有增長的。
整體來看，最大的變化還是出現在亞洲，中國的原研製藥企業數量不僅已超過韓國，並且出人意料地超過了日本。據統計，中國原研製藥企業已從2015年的105家增加至2016年的147家。中國已成為亞洲最大的新藥研發國。同時，中國也已超過德國和法國，成為全球第四大新藥研發國。從近年來的數據變化來看，屬於中國的新藥研發時代已經來臨。